Handels- und Industriekammer der Russischen Föderation. Repräsentanz in Deutschland. - Russlands PC-Hersteller erweitern Kapazitaeten

Russlands PC-Hersteller erweitern Kapazitaeten

Branche erwartet mehr Wachstum / Produkte führen auf dem Desktop-Markt / Von Waldemar Lichter

Moskau (bfai) - Russlands PC-Hersteller bauen ihre Montagekapazitäten aus, um die steigende Nachfrage besser bedienen zu können. Unterschiedlichen Schätzungen zufolge wurden auf dem russischen Markt 2006 zwischen 6,9 Mio. und 7,3 Mio. Desktop-PC und Notebooks verkauft. Das Marktwachstum soll über 20% liegen. Die weiteren Aussichten werden positiv bewertet. Auf dem Desktop-Markt dominieren russische Marken, bei Notebooks haben dagegen ausländische Anbieter die Nase vorn. (Kontaktanschriften)

Eine neue Montagelinie mit einer Kapazität von 1 Mio. Desktop-PC pro Jahr hat Anfang Juni 2007 die Firma Kraftway in Obninsk (Gebiet Kaluga) in Betrieb genommen. Das Unternehmen zählt zu den fünf größten PC-Herstellern in Russland. Die Investitionen werden mit 20 Mio. US$ angegeben. Kraftway montierte seine Geräte bislang in Moskau (Werksgelände des Unternehmens NPO Kwant). Von dort soll die Produktion in nächster Zeit schrittweise nach Obninsk verlagert werden.

Die neuen Anlagen sind zunächst nur zu einem Drittel ausgenutzt. Im Gespräch ist deshalb die Fertigung von Geräten, Monitoren oder Teilen auch für Dritte, darunter auch für Wettbewerber von Kraftway. Nach Meldungen der Zeitung "RBK daily" würden unter anderem Gespräche mit dem Netzteil-Hersteller FSP geführt. Bis Ende 2007 will Kraftway rund 360.000 Geräte herstellen, gegenüber 280.000 im Jahr davor.

Investitionen in neue PC-Montagelinien plant auch das Moskauer Unternehmen K-Systems (Marke "Irbis"). Der Grund ist die hohe Nachfrage auf dem russischen Markt. Die derzeitigen Produktions- und Lagerkapazitäten seien voll ausgelastet, heißt es. K-Systems verfügt derzeit über zwei Standorte: Widnoje im Gebiet Moskau, wo auf sechs Linien mehr als 200.000 Desktop-Geräte pro Jahr montiert werden können, und St. Petersburg, wo 400 Geräte pro Tag oder 100.000 pro Jahr die zwei Produktionsanlagen verlassen. Beabsichtigt ist, in nächster Zeit zwei neue Fertigungslinien in Widnoje in Betrieb zu nehmen.

Über die größten PC-Kapazitäten in Russland verfügte bislang Depo Computers (gehört der IT-Gruppe IBS). Das Unternehmen besitzt nach eigenen Angaben acht Montagelinien in Mitino bei Moskau, auf denen jährlich 500.000 Desktop-Geräte und mehr als 10.000 Server hergestellt werden. Der erste nichtstaatliche russische PC-Hersteller ist Aquarius (gehört zur Holding NKK). Das Unternehmen produziert an zwei Standorten - in Schuja (Gebiet Iwanowo) und in Moskau (auf dem Gelände des Instituts NII Woschod). Die Kapazitäten belaufen sich auf 360.000 Geräte pro Jahr. Ein weiterer großer PC-Hersteller ist die Gruppe Formoza (Produktion: NPKZ Formoza-Altair). Über die Produktionskapazitäten des Unternehmens liegen keine Angaben vor.

Die fünf genannten russischen Hersteller gehören nach Angaben der Agentur "CNews Analytics" zu den führenden Desktop-Anbietern in Russland, auf die etwa ein Viertel der Auslieferungen entfällt. Depo hat 2006 laut "CNews" 336.000 Geräte verkauft, Kraftway 280.000, K-Systems, Formoza und Aquarius jeweils etwas mehr als 200.000 Geräte. Der größte Teil des Marktes gehört "Name"- oder wenig bekannten PC-Herstellern, die vor allem in den Regionen stark sind.

Etwas anders wird dagegen der Markt von der Marktforschungsfirma Gartner bewertet. Sie beziffert den Marktanteil der vier größten russischen Anbieter Depo, K-Systems, Formoza und Kraftway 2005 auf 21% und 2006 auf 19%. Der Anteil der fünf wichtigsten ausländischen Marken stieg laut Gartner im gleichen Zeitraum von 14,5 auf 22%.

Der Aufstieg der russischen Hersteller begann nach der Rubel-Krise von 1998, in deren Folge sich viele ausländische Anbieter zurückgezogen hatten. Nach Einschätzung russischer Branchenvertreter hätten diese den folgenden Boom auf dem russischen PC-Markt verschlafen. Allerdings ist für die nächsten Jahre mit einer stärkeren Präsenz ausländischer Anbieter zu rechnen. Dazu dürfte auch die Liberalisierung des Marktzugangs (schrittweise Senkung der Einfuhrzölle) nach dem für 2007/08 erwarteten WTO-Beitritt Russlands beitragen.

Nach Angaben der Marktforschungsfirma Gartner belief sich der Absatz von PC in Russland im Jahr 2006 auf 6,9 Mio. Stück, davon rd. 1,8 Mio. Notebooks. Für 2007 wird mit einem Wachstum von 22% gerechnet. Das Marktforschungsunternehmen IDC geht dagegen für 2006 mit 7,3 Mio. Geräten von etwas höheren PC-Verkaufszahlen (vor allem bei Desktops) aus.

Anders als bei Desktops beherrschen bei Notebooks ausländische Anbieter den Markt. Es gab zwar Versuche einiger russischer Unternehmen, eine eigene Notebook-Montage aufzunehmen ("Rover", "iRu"). Sie gelten jedoch als wenig erfolgreich. Die Produktion ist zu teuer im Vergleich zu asiatischen Anbietern, die nun stark auf den russischen Markt drängen. Einige ("iRu") haben das Projekt deshalb inzwischen aufgegeben.

Russischer PC-Markt 2005 und 2006 (einschließlich Notebooks; Marktanteil gemessen an der verkauften Gerätezahl in %)
Unternehmen	Marktanteil 2005	Marktanteil 2006	Veränderung (Absatzzahlen 2006/05) in %
Acer	4,7	7,5	91,8
Formoza	8,8	7,0	-3,2
Depo Computers	4,6	4,9	27,8
ASUS	3,0	4,8	95,9
Hewlett-Packard	4,2	4,6	33,0
K-Systems	4,0	3,7	12,5
Kraftway	3,8	3,6	-12,7
Rover Computer	2,2	3,4	88,6
Toshiba	0,9	2,8	264,4
Fujitsu/Fujitsu Siemens	1,7	2,4	72
Absatzvolumen, insg. (Einheiten)	5.687.452	6.921.704	21,1

Quelle: Gartner, CNews.ru, Fehler durch Rundungen

Russischer Notebook-Markt 2005 und 2006 (wichtige Anbieter, Marktanteil in % - gemessen an verkauften Geräten)
Unternehmen	Marktanteil 2005	Marktanteil 2006	Veränderung in %
Acer	28,2	24,9	-40,4
ASUS	16,6	18,1	73,8
Toshiba	4,1	13,1	407,1
Rover Computer	12,8	12,2	-51,5
Hewlett-Packard	7,5	7,5	58,0
Dell	2,8	5,8	228,5
Fujitsu/ Fujitsu Siemens	5,7	4,8	-33,6
Samsung Electronics	8,0	3,5	-30,1
Sony	1,9	2,8	132,9
Lenovo	2,1	1,6	-22,0
Andere	10,3	5,7	-12,6
Absatzvolumen, insg. (Einheiten)	441.165	700.697	58,8

Quelle: Gartner, CNews.ru, Fehler durch Rundungen

Ausgewählte IT-Unternehmen Russland (Montagefertigung von Computertechnik)
Unternehmen/Gruppe/Sitz	Tätigkeitsprofil/Hersteller von Computertechnik/Marke	Umsatz 2004 (in Mrd. Rbl)	Umsatz 2005 (in Mrd. Rbl)	Umsatz 2006 (in Mrd. Rbl)
Merlion / Moskau (inkl. NCA-Group)	vor allem Handel, IT-Dienste / NCA-Group: PC iRU	22,2	27,7	37,4
NKK (Moskau)	Handel, IT, Dienste / Aquarius: PC-Fertigung	17,8	22,7	29,8
IBS / Moskau	Handel, IT-Dienste / Depo Computers: PC-Fertigung	17,2	18,9	22,9
R-Style /Moskau	Handel, IT-Dienste / R-Style Computers: PC und Server	12,7	15,5	17,4
Kraftway / Moskau	PC- und Server-Fertigung	4,4	5,1	6,3
Compulink / Moskau	IT-Dienste, Handel / Fertigung von PC und Bildschirmen der Marke "CLR"	3,2	4,9	5,7
Nienschantz (NNZ) / St. Petersburg	Fertigung von Computertechnik, PC der Marke â¿Favourite"	2,2	3,2	4,3
RAMEC-BS	Integration, Spezialtechnik, PC-Fertigung Marke "Ramec"	k.A.	1,2	3,0
Pirit / Moskau	Handel, IT-Dienste/ PC, Server der Marke â¿Piritâ	2,4	3,1	k.A.